Mars 1942. Tetsuo Tsutsui, pilote de l’armée japonaise engagée pour sa Majesté l’Empereur dans la guerre contre les Etats-Unis, écrit à sa fiancée. Il ne l’a jamais vue. Grande interprète de Mozart, cette dernière commence une carrière de concertiste au conservatoire de Berkeley – chez l’ennemi. Indifférente, elle ne veut pas de ce guerrier comme mari, et espère échapper à son sort. A Berkeley, elle a rencontré Wolfgang. Brillant physicien, il travaille aux côtés d’Oppenheimer et va être un acteur important des nombreux épisodes de la construction de la première bombe atomique.